Diagnóstico Financeiro

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Perguntas de Reflexão

Responda livremente. Use números quando fizer sentido.

1. Quanto dinheiro você deixou de poupar ou investir no último ano por não ter um planejamento financeiro estruturado? 2. Quantas oportunidades de crescimento financeiro você perdeu por falta de conhecimento ou estratégia de investimentos? 3. Quantas vezes você se sentiu inseguro(a) em tomar decisões financeiras importantes? 4. Hoje, você tem clareza de onde quer estar financeiramente nos próximos 5 anos? 5. Se você pudesse aumentar seus rendimentos em 20%, como isso impactaria sua vida e seus projetos pessoais? 6. Você possui uma estratégia diversificada de investimentos para maximizar seus resultados? 7. Você já conseguiu construir uma reserva de emergência ou alcançar liberdade financeira? 8. Qual valor você acredita ter perdido por não investir corretamente ou por falta de orientação financeira?

Avaliação de Desempenho (0 a 10)

0 = nenhum desempenho, 10 = excelente desempenho

1. Você tem um bom planejamento financeiro pessoal? Você tem total clareza sobre receitas, despesas e metas?

2. Você é organizado para investir? Possui frequência de aportes e investe no mínimo 10% do que ganha?

3. Você diversifica seus investimentos?

4. Você tem bom nível de conhecimento sobre investimentos? (renda fixa, multimercados, Bolsa Brasil e exterior)

5. Você tem capacidade de criar renda passiva? (receber valores através de juros e dividendos)

6. Você tem disciplina para seguir um plano financeiro?

7. Você possui uma estratégia clara de crescimento patrimonial?

8. Você é capaz de gerenciar dívidas e evitar juros altos?

9. Você tem bom controle sobre gastos supérfluos e sabe planejar suas compras?

10. Você faz uso de alguma ferramenta, método ou consultoria financeira?

11. Você possui visão de longo prazo em seus investimentos?

12. Em situações de crise, você tem capacidade para administrar seus recursos?

13. Você tem plena certeza ao tomar decisões financeiras? Você possui confiança nas suas decisões?

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